▶ 금일 지수 및 마켓맵
코스피: 2,399.86 (+0.58%) / 수급: 개인 -4.906억 외국인 +2.879억 기관 +2.218억
코스닥: 716.89 (+0.71%) / 수급: 개인 -266억 외국인 +526억 기관 +56억
▶ 금일 상승 종목 TOP 15
나노 (+30.00%)
강원 태백에서 티타늄 광맥 확인 소식에 상한가
핑거스토리 (+29.98%)
중국 한한령 해제 기대감
알체라 (+26.17%)
'스마트 뷰잉' 신규 론칭 소식에 강세
에이티세미콘 (+22.79%)
카나리아바이오엠에 지분·경영권 매각 소식에 급등
코스나인 (+19.70%)
중국 상해법인 화장품 유통판매 부각
프레스티지바이오파마 (+18.63%)
고형암 치료 항체 국내 특허 취득
남성 (+18.37%)
김기현 관련 정치테마주로 부각
미스터블루 (+15.38%)
중국 한한령 해제 기대감
탑코미디어 (+15.03%)
일본 웹툰 시장에서 매출 성장 기대
에스디생명공학 (+14.95%)
핸디소프트 (+13.76%)
홈캐스트 (+13.09%)
의무보유 해제 물량 이후 주가 급등
KH 전자 (+12.60%)
日 NTT소노리티와 1차 벤처 계약 소식에 급등
▶ 금일 상위 업종 TOP 3
은행 / 대표종목: 신한지주, 하나금융지주, 카카오뱅크
양방향미디어 / 대표종목: 핑거스토리, 캐리소프트, 키다리스튜디오
게임엔터테인먼트 / 대표 종목: 미스터블루, 위메이드맥스, 카카오게임즈
▶ 국내외 주요 뉴스
▶ 주목 해 볼만한 지표
▶ 증권가 보고서 정리
(참고영상: https://youtu.be/DQC1sMZk6e0)
[음식료, 실적 부진 후 나타날 원가 안정] 키움증권, 박상준
★ CJ제일제당 분석
- 사료용 아미노산 부진, 셀렉타 업황 부진, 쿠팡 납품단가 협력 지연 등의 악재로 주가 부진
- 바이오 사업부 부진 지속이 밸류 하락 유발함. 결국 라이신 업황의 바닥이 확인되어야 함.
- 라이신 업황이 예상보다 더 안 좋으면 경영전략 변화 불가피. 4분기 실적은 시장 기대치 하회 전망.
- 그 외 음식료 기업은 2분기부터 주요 업체들의 마진이 개선될 전망
1) 농심: 북미 법인 판매량 고성장, 원재료 투입단가 안정화로 2024년까지 이익 고성장 전망
2) 동원F&B: 중소형주 중에 밸류에이션 매력도와 실적 안정성이 높고 원화 강세 및 참치어가 안정화에 따른 수혜 기대
[TV 및 모바일 체인, 재고 바닥으로 접근] 하나증권, 김현수/위경재
- TV 및 모바일 패널 출하량이 코로나19 이전보다도 크게 적다는 점에서 해당 체인의 바닥이 가까워지고 있다.
- 중국 모바일 시장 회복 한다면 PI 첨단소재, 덕산네오룩스의 수혜가 기대
- BOE 및 마이크로 LED 이슈로 단기 급락한 덕산네오룩스 매수 전략 유효
- TV 및 IT 패널 가격 대부분 횡보세. 가격 하락도 멈춘 상황
[엔화와 반도체 강세의 의미] 이베스트, 신중호/김윤정
- 최근 시장에서 BOJ 통화정책 변화와 국내 증시 반도체 강세 현상이 눈에 띠고 있다. 이는 달러 강세 종료와 경기 하강 사이클 후반에 들어섰다는 시그널로 해석 가능
Q. 1월 17일 예정된 BOJ에서 엔케리 청산 우려가 높지만 실상 엔화 강세 구간에서 이머징 구간들이 자금 회수 압박을 받을까?
-> 그렇게 보기엔 무리가 있다. 되려 미일금리차 축소로 인한 엔강세와 달러 약세 시기 도래함. 이는 이머징 통화 및 한국 원화의 중기적 강세 구간 진입의 신호탄으로 해석하는게 맞음.
- 21년 중반~22년은 달러 강세로 인한 글로벌 경기 하강 사이클, 23년은 비달러화 지역의 강세로 경기저점 통과 및 회복구간이 출현하는데 이를 반영하는 특징은 반도체 강세이다. 반도체 업황은 여전이 최악이지만 과거에도 글로벌 경기 하강 사이클 후반에 삼성전자는 강했다.
- 밸류 최저 구간에서 경기하방 압력 가중은 경쟁자들의 공급 축소로 이어져 삼성전자 밸류 하방 지지의 원천이 되고 중앙 은행 스탠스 변화는 수요 기대감을 키워 주가 회복으로 이어질 것이다.
[1월 금통위 리뷰] 이베스트, 우혜영
- 금통위, 기준금리를 3.25%에서 3.50%으로 인상. 추가 인상에 대한 신중함이 드러났다.
- 국내 경제의 성장률이 낮아지겠지만 물가가 목표수준을 상회하는 높은 오름세를 지속할 것으로 예상되므로 물가안정에 중점을 두고 긴축 기조를 이어나가겠다고 밝힘.
- 성장의 하방 위험과 금융안정 측면의 리스크, 그간의 금리 인상 파금효과, 인플레 둔화 속도, 주요국의 통화정책 변화 등을 점검하며 추가 인상 필요성을 판단하겠다고 언급하며 동결 가능성을 높이게 함
- 금리 인상을 그만 둔다는 것과 금리 인상 기조를 그만두는 것과는 명백히 차이가 있다고 언급. 잠시 쉬었다가 금리를 다시 올릴 수 있다는 가능성도 염두해 두었다.
- 신년사에서 물가 안정에 중점을 둔 정책기조의 지속을 강조하면서 물가, 경기, 금융안정 간 상충 가능성이 높아질 것이므로 정교한 정책 조합이 필요하다고 언급
- 공공요금 인상, 예상보다 빠른 중국 경제 회복으로 인한 유가 상승 가능성은 국내 물가의 상방 리스크라고 분석.
- 그럼에도 한국은행은 1~2월 물가 상승률이 5% 내외를 기록한 후 하반기 3% 가까이 하락하는 것을 기본 전망 경로로 설정함.
- 다음 금통위는 연준의 최종금리 레벨이 보다 뚜렷해진 이후인 4월에 열리므로 한국 최종금리 레벨이 3.5%가 될 가능성이 높아짐.
[HPSP] 삼성증권, 이종욱
- 현재 고객사들의 설비투자 축소로 소부장 업체들의 이익 하향조정은 주가의 리스크 요인
- 기업들의 주가 바닥은 역사적으로 공급사 재고 피크아웃 확인 시점에서 형성됨
- 고온 공정에 따른 웨이퍼 계면 결함을 치유하기 위해 동사 장비 수요는 증가할 수 밖에 없음. 낸드는 200단 이상으로 가고 있고 층 간 가격이 좁아지며 결함이 증가하는데 이를 해결하기 위해서는 고압수소 어닐링 장비가 필요하기 때문
- 고압산화막 장비는 실리콘 산화막을 길러내는데 기여하는 장비. 올해 1분기 개발 완료 전망
- 공정 미세화로 기존 산화막 장비가 막질 열화 및 내부 결함 제어 한계로 수요 발생 시작하며 3나노 이하 초미세공정에 활용 전망
- 하지만 감산에 대한 합의가 막 이뤄지고 있는 지금이 바닥이라고 보기는 무리. 재고 피크아웃 확인까지 시간이 많이 필요하기 때문
- 동사는 최선단공정향 독점 장비기업임에도 오버행 리스크로 주가 부진
[티에스이] 한국투자증권, 박성홍
- 4분기 실적은 부진하지만 올해 디램 프로브카드, DDR5, 소켓 신규 고객 모멘텀 기대
- 디램 프로브카드를 제조할 건물 완공, 장비입고도 2분기 안에는 이뤄질 것
- 고객사의 승인만 문제없이 이뤄진다면 하반기부터 디램용 프로브카드 매출이 반영될 전망
- 디램 프로브 카드 시장은 일본과 미국 업체가 과점하고 있는데 제품 성능의 문제가 없다면 국산화 니즈 커질 것
- 인텔 사파이어 래피즈 공개를 기점으로 DDR5 침투율이 높아지면서 디램용 소켓, 인터페이스 보드는 판매단가 상승 수혜 예상
- 매출 비중 74.7%가 메모리향으로 추정. 업황에 대한 우려가 멀티플을 짓누른 요인이라면, 메모리 업황이 바닥인 지금이 매수 적기
[ISC] 한국투자증권, 박성홍
- AP용 소켓 매출은 스마트폰 수요 부진으로 주요 고객사향 양산 소켓 물량 감소, 서버 CPU 수요는 견조해 비메모리 매출은 전년 대비 19.6% 증가
- 2023년 CPU/AP향 소켓 매출액은 전년대비 38.5% 증가 전망
- 인텔 사파이어 래피즈의 양산 물량을 테스트 하기 위한 소켓 매출이 올해부터 본격 반영 (사파이어 래피즈 출시 직접 수혜)
- 판매 단가가 30% 이상 높을 것으로 추정하는 DDR5 디램용 소켓 출하도 본격화될 것
- 2023년 소켓 매출에서 서버 CPU향이 가장 큰 비중을 차지 할 것. 서버 CPU향 매출의 가파른 증가로 메모리 비중이 낮아지며 밸류에이션 재평가 가능할 전망. 메모리 업황 3분기부터 개선되면서 탄력적인 주가 상승을 예상
- DDR4 침투율이 높아졌던 14년 7월~15년 7월에 주가가 178.4% 상승했던 것을 참고
[SK아이이테크놀로지] NH, 주민우
- 올해 2분기부터 흑자전환 예상. 캡티브 고객의 해외 공장 수율이 80% 이상으로 개선. 포드 생산량이 늘어난 것도 긍정적
- 캡티브 고객과 원화 거래를 하고 있는 상황에서 원달러 환율 하락은 수익에 긍정적
- IRA 백서를 통해 분리막도 배터리 부품에 해당될 가능성이 높아짐
- 무엇보다 유럽의 전력 리스크가 완화된 점이 크다. 유럽 비중이 크기에 미국의 인플레 감축법안도 호재
[제이티] IBK투자증권, 이건재
- 분기 최대 실적 달성 전망. 4분기 호실적은 3분기 이연된 실적 반영과 고객사들의 DDR5. 전환 수혜가 직접적으로 나타났기 때문
- 22년 연간 실적은 무난히 사상 최대 실적에 도달할 전망. 메모리 반도체 후공정에 주로 사용되는 번인 소터를 개발 및 생산
★ 번인소터 장비란?
120도 이상 고온에서 반도체를 테스트해 불량품을 걸러내고 수명을 테스트하는 번인 테스트를 수행하기 위해 필수적으로 사용하는 장비
- DDR5 전환투자는 2021년부터 나타나고 있고 평균적으로 3년 정도 실적 확장세를 나타나기 때문에 올해까지 관련 수혜 나타날 것
- 번인소터 경쟁력은 신규 경쟁사가 나타나기 어려울 정도로 시장에서 압도적 우위. 번인소터 사업부만의 성장은 한계가 있기에 비메모리 반도체 장비의 추가 공급 확대에 대한 관심이 높아지고 있음
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